Kapitalanlage in Investmentfonds

Finanzen & Beratung vom Versicherungs­makler

„Langfristig betrachtet, kann man mit einem gut strukturierten Fonds­depot nur Gewinne er­zielen und zudem richtig ruhig schlafen. Nicht die historischen Renditen geben Sicher­heit, sondern eine individuelle Anlage­strategie."

Alexander Kukovic Senior Berater

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Wir analysieren den Markt für Sie Rendite­chancen nutzen mit kalkulier­baren Risiken

Investmentfonds bieten viele Vorteile. Unab­hängig davon, ob Sie einmalig eine größere Summe investieren wollen oder ob Sie regel­mäßig einen Betrag ansparen möchten. Für jede Anlage­summe, jedes Anlage­ziel und jeden Anlage­zeitraum gibt es zielführende Anlage­strategien, die Ihren individuellen An­sprüchen ange­passt werden sollten. Aus diesem Grund ist es wichtig, die richtige Anlage­struktur für Ihre Invest­ments zu finden.

Aufgrund der ver­schiedenen Anlage-und Risiko­klassen von Investment­fonds ist ein aus­führliches Aufklärungs- und Informations­gespräch notwendig. Auf Basis der auf diese Weise erhobenen Informationen kann dann eine passende und ziel­führende Fonds­auswahl getroffen werden. Neben der Fonds­auswahl ist die sehr unter­schiedliche Kosten­struktur innerhalb der Fonds selbst, vor allem aber bei den Vertriebs- und Verwahrungs­kosten, zu beachten. Hier gibt es leider nicht "die eine" Kosten­größe. Im Gegenteil: der Investment­fonds­markt ist viel­schichtig.

Beim Erwerb von Investment­fonds sollten Sie darauf achten:

  • Transparenz in der Kosten­struktur: Management­fee auf Fonds­ebene, Depot -und Trans­aktions­gebühren, Vertriebs­vergütungen/Ausgabe­aufschläge/Agio
  • Anlageschwerpunkte und damit Risiko­klasse der Fonds: Kurz-, mittel und lang­fristige Strategien
  • Verwaltete Asset-Klassen in den Fonds: Aktien­fonds, Renten­fonds, Immobilien­fonds, Misch­fonds, Dach­fonds und viele weitere.

Wir haben die Möglich­keit über unsere Handels­plattform auf fast alle handel­baren Publikums­fonds zu­zu­greifen. Das bedeutet, wir haben hierzu die relevanten Informationen und können diese für Sie erwerben oder veräußern. Unsere Kosten­struktur ist kosten­günstig, einfach und trans­parent. Sprechen Sie mich gerne an.

Der unab­hängige Berater mit dem Service-Plus Was uns auszeichnet

Wir sind Ihr unab­hängiger Versicherungs­makler mit maß­geschneiderter Beratung für Privat- und Firmen­kunden. Wir stellen Sie – unsere Kunden – in den Mittel­punkt.

  • Transparent: Klares Kosten­modell
  • Passgenau: Dach-, Branchen- und regional aus­gerichtete Fonds
  • Umfangreich: Zugriff auf alle in Deutschland ange­botenen Investment­fonds
  • Modern: Online­funktionalität des Depots
  • Clever: Gemanagte und vermögens­verwaltende Fonds als Alter­native
  • Service: Individuelle Ab­wicklung über die Frankfurter Fonds­bank
  • Erfahrung: Lang­jährig tätige Berater im Anlage­beratungs­segment

 

 

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Kundenstimmen Das sagen unsere Kunden

HydroArtPod

HydroArtPod

Meine Erfahrungen mit Herrn Matthias Heil, Senior Leadberater für Privatkunden, waren durchweg positiv. Während unseres Gesprächs fiel mir besonders seine aufmerksame und gewissenhafte Art auf. Herr Heil zeigte sich sehr lösungsorientiert und verfügte über ein tiefgreifendes Fachwissen, was das Gespräch sehr informativ gestaltete. Er nahm sich Zeit, um meine Fragen detailliert zu beantworten, und bot nützliche Informationen, die auf seine Erfahrungen und Kenntnisse in seinem Bereich zurückzuführen sind. Diese Herangehensweise half mir, ein besseres Verständnis für die besprochenen Themen zu entwickeln. Die Beratung mit Herrn Heil war hilfreich, und ich fühlte mich gut beraten. Er war daran interessiert, Unterstützung zu bieten und sorgte dafür, dass alle meine Anliegen adressiert wurden. Seine Fähigkeit, komplexe Inhalte klar und verständlich darzustellen, war besonders wertvoll. Basierend auf meiner Erfahrung würde ich Herrn Matthias Heil für Personen empfehlen, die eine kompetente und aufmerksame Beratung suchen. Seine professionelle Herangehensweise und sein Engagement für die Bedürfnisse seiner Kunden machen ihn zu einem vertrauenswürdigen Berater. -- My experience with Mr. Matthias Heil, Senior Lead Advisor for Private Clients, was consistently positive. During our conversation, his attentive and conscientious manner particularly stood out. Mr. Heil proved to be very solution-oriented and possessed a profound knowledge base, making the discussion very informative. He took the time to answer my questions in detail and provided useful information based on his experience and expertise in his field. This approach helped me to gain a better understanding of the topics discussed. The consultation with Mr. Heil was helpful, and I felt well-advised. He was interested in providing support and made sure that all my concerns were addressed. His ability to present complex content clearly and understandably was especially valuable. Based on my experience, I would recommend Mr. Matthias Heil to individuals seeking competent and attentive advice. His professional approach and commitment to the needs of his clients make him a trustworthy advisor.

03.04.2024
Tjado Ihmels

Tjado Ihmels

Meine Erfahrung mit Herrn Sarmad Khan von Hoesch & Partner GmbH im Bereich Berufsunfähigkeitsversicherungen (BU) war außerordentlich positiv. Er beeindruckte mit seinem tiefgreifenden Fachwissen und seiner Fähigkeit, komplexe Sachverhalte einfach und verständlich zu erklären, was mir half, informierte Entscheidungen zu treffen. Die Kommunikation mit Herrn Khan war stets transparent und offen. Er nahm sich ausreichend Zeit, um alle meine Fragen detailliert zu beantworten und sämtliche Optionen klar darzulegen. Diese Art der Beratung empfand ich als besonders wertvoll, da sie mir ein hohes Maß an Sicherheit für meine Entscheidungsfindung gab. Herr Khans authentisches Engagement und seine Hingabe, die bestmöglichen, individuell angepassten Lösungen zu finden, waren durchweg spürbar und schufen eine vertrauensvolle Basis, die in der heutigen Geschäftswelt selten ist. Ich kann Herrn Khan uneingeschränkt empfehlen, denn seine Beratung geht über das Fachliche hinaus und schafft ein Gefühl des Vertrauens und der Wertschätzung.

05.04.2024
Nick Zander

Nick Zander

Ich Wurde wirklich hervorragend beraten und unterstützt. Habe spontan eine private Krankenversicherung abgeschlossen. Das ganze hat vor allem mit Herr Heil super funktioniert und nun steh ich, wie meine Mutter vor und seit 20 Jahren, maßgeschneidert versichert, dank Hoesch&Partner, da.

22.02.2024

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Wie funktioniert ein Investmentfonds?

Investmentfonds bieten den einzelnen Anlegern Vorteile durch das Handeln als Anleger­kollektiv. Durch die kollektive Investitions­summe kann der Fonds­manager die Anlagen stark diversifizieren und damit das Anlage­risiko minimieren. Zudem können die Transaktions­kosten durch die Größe deutlich reduziert werden, was jedem einzelnen Anteils­inhaber zugutekommt. Ausgewiesene und erfahrene Fonds­manager beschäftigen sich ausschließlich mit der best­möglichen Investition der angelegten Gelder.

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Es gibt viele Arten von Fonds, unter anderem Aktien-, Renten-, Immobilien-, Misch- oder Dach­fonds. Jeder Fonds verfolgt eine fest­gelegte Strategie, die man in den Fonds­bedingungen nachlesen kann. Diese Strategien sind bindend für die Fonds­manager von denen diese nicht abweichen dürfen. Die Strategie des Fonds sollte daher mit den Zielen und Wünschen des Anlegers korrespondieren. In dieser Strategie werden die Rendite­chancen, aber auch das damit verbundene Risiko definiert.

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