Kapitalanlage in Investmentfonds

Finanzen & Beratung vom Versicherungs­makler

„Langfristig betrachtet, kann man mit einem gut strukturierten Fonds­depot nur Gewinne er­zielen und zudem richtig ruhig schlafen. Nicht die historischen Renditen geben Sicher­heit, sondern eine individuelle Anlage­strategie."

Alexander Kukovic Senior Berater

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Wir analysieren den Markt für Sie Rendite­chancen nutzen mit kalkulier­baren Risiken

Investmentfonds bieten viele Vorteile. Unab­hängig davon, ob Sie einmalig eine größere Summe investieren wollen oder ob Sie regel­mäßig einen Betrag ansparen möchten. Für jede Anlage­summe, jedes Anlage­ziel und jeden Anlage­zeitraum gibt es zielführende Anlage­strategien, die Ihren individuellen An­sprüchen ange­passt werden sollten. Aus diesem Grund ist es wichtig, die richtige Anlage­struktur für Ihre Invest­ments zu finden.

Aufgrund der ver­schiedenen Anlage-und Risiko­klassen von Investment­fonds ist ein aus­führliches Aufklärungs- und Informations­gespräch notwendig. Auf Basis der auf diese Weise erhobenen Informationen kann dann eine passende und ziel­führende Fonds­auswahl getroffen werden. Neben der Fonds­auswahl ist die sehr unter­schiedliche Kosten­struktur innerhalb der Fonds selbst, vor allem aber bei den Vertriebs- und Verwahrungs­kosten, zu beachten. Hier gibt es leider nicht "die eine" Kosten­größe. Im Gegenteil: der Investment­fonds­markt ist viel­schichtig.

Beim Erwerb von Investment­fonds sollten Sie darauf achten:

  • Transparenz in der Kosten­struktur: Management­fee auf Fonds­ebene, Depot -und Trans­aktions­gebühren, Vertriebs­vergütungen/Ausgabe­aufschläge/Agio
  • Anlageschwerpunkte und damit Risiko­klasse der Fonds: Kurz-, mittel und lang­fristige Strategien
  • Verwaltete Asset-Klassen in den Fonds: Aktien­fonds, Renten­fonds, Immobilien­fonds, Misch­fonds, Dach­fonds und viele weitere.

Wir haben die Möglich­keit über unsere Handels­plattform auf fast alle handel­baren Publikums­fonds zu­zu­greifen. Das bedeutet, wir haben hierzu die relevanten Informationen und können diese für Sie erwerben oder veräußern. Unsere Kosten­struktur ist kosten­günstig, einfach und trans­parent. Sprechen Sie mich gerne an.

Der unab­hängige Berater mit dem Service-Plus Was uns auszeichnet

Wir sind Ihr unab­hängiger Versicherungs­makler mit maß­geschneiderter Beratung für Privat- und Firmen­kunden. Wir stellen Sie – unsere Kunden – in den Mittel­punkt.

  • Transparent: Klares Kosten­modell
  • Passgenau: Dach-, Branchen- und regional aus­gerichtete Fonds
  • Umfangreich: Zugriff auf alle in Deutschland ange­botenen Investment­fonds
  • Modern: Online­funktionalität des Depots
  • Clever: Gemanagte und vermögens­verwaltende Fonds als Alter­native
  • Service: Individuelle Ab­wicklung über die Frankfurter Fonds­bank
  • Erfahrung: Lang­jährig tätige Berater im Anlage­beratungs­segment

 

 

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Kundenstimmen Das sagen unsere Kunden

Artem Belikov

Artem Belikov

Man merkt, dass es sich um ein erfahrenes und sehr kompetentes Unternehmen handelt. Ich habe umgehend eine Rückmeldung erhalten und Herr Khan hat mich zur Dienstunfähigkeitsversicherung sehr gut und ausführlich beraten. Er hat sich stets die Zeit genommen in aller Ruhe alle offenen Punkte verständlich zu erläutern und ist auf meine Änderungswünsche eingegangen. Das durch Ihn ausgehandelte Angebot hat meine Erwartungen deutlich übertroffen. Viele Vermittler können sich an diesem vorbildlichen Service ein Beispiel nehmen, ganz klare Empfehlung!

25.11.2023
Maximilian Schmidt

Maximilian Schmidt

Ich habe über H&P eine private KKV abgeschlossen. Ich habe mich bei H&P sehr gut aufgehoben gefühlt. Mein Berater Matthias Heil hat mich offen und ehrlich beraten und ich hatte bei das Gefühl bei Abschluss alle relevanten Vor- aber auch Nachteile der PKV zu kennen, da ich ausführlich und nach meinen Wünsche beraten wurde. Ich konnte somit eine Entscheidung mit gutem Gefühl treffen.

15.11.2023
Luca Saur

Luca Saur

Ich habe meine BU Versicherung über Hoesch & Partner abgeschlossen. Auch Jahre nach dem Abschluss wurde ich von Herrn Mikail Yakut bei Änderungen super beraten und musste nie auf eine Rückmeldung warten. Ausgezeichneter Service.

14.11.2023

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Wie funktioniert ein Investmentfonds?

Investmentfonds bieten den einzelnen Anlegern Vorteile durch das Handeln als Anleger­kollektiv. Durch die kollektive Investitions­summe kann der Fonds­manager die Anlagen stark diversifizieren und damit das Anlage­risiko minimieren. Zudem können die Transaktions­kosten durch die Größe deutlich reduziert werden, was jedem einzelnen Anteils­inhaber zugutekommt. Ausgewiesene und erfahrene Fonds­manager beschäftigen sich ausschließlich mit der best­möglichen Investition der angelegten Gelder.

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Es gibt viele Arten von Fonds, unter anderem Aktien-, Renten-, Immobilien-, Misch- oder Dach­fonds. Jeder Fonds verfolgt eine fest­gelegte Strategie, die man in den Fonds­bedingungen nachlesen kann. Diese Strategien sind bindend für die Fonds­manager von denen diese nicht abweichen dürfen. Die Strategie des Fonds sollte daher mit den Zielen und Wünschen des Anlegers korrespondieren. In dieser Strategie werden die Rendite­chancen, aber auch das damit verbundene Risiko definiert.

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