Finanzen Kapitalanlage in Investmentfonds

„Langfristig betrachtet kann man mit einem gut strukturierten Fondsdepot nur Gewinne erzielen und dabei auch noch ruhig schlafen. Nicht die historischen Renditen geben Sicherheit, sondern eine individuelle Anlagestrategie."

Rainer Weber Certified Financial Planner

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Wir analysieren den Markt für Sie Renditechancen nutzen mit kalkulierbaren Risiken

Investmentfonds bieten viele Vorteile unabhängig davon, ob Sie einmalig eine größere Summe investieren wollen oder ob Sie regelmäßig einen Betrag ansparen möchten. Für jede Anlagesumme, jedes Anlageziel und jeden Anlagezeitraum gibt es Anlagestrategien, die Ihren individuellen Ansprüchen angepasst werden müssen. Aus diesem Grund ist es wichtig, die passende Anlagestruktur für Ihre Investments zu finden.

Aufgrund der verschiedenen Anlage-und Risikoklassen von Investmentfonds ist ein ausführliches Aufklärungs- und Informationsgespräch notwendig. Auf Basis der auf diese Weise erhobenen Informationen kann dann eine passende und zielführende Fondsauswahl getroffen werden. Neben der Fondsauswahl ist die sehr unterschiedliche Kostenstruktur innerhalb der Fonds selbst, vor allem aber bei den Vertriebs- und Verwahrungskosten, zu beachten. Hier gibt es leider nicht die eine Kostengröße. Im Gegenteil: der Investmentfondsmarkt ist kunterbunt.

Beim Erwerb von Investmentfonds sollten Sie darauf achten:

  • Transparenz in der Kostenstruktur: Managementfee auf Fondsebene, Depot -und Transaktionsgebühren, Vertriebsvergütungen/Ausgabeaufschläge/Agio
  • Anlageschwerpunkte und damit Risikoklasse der Fonds: Kurz-; Mittel und langfristige Strategien
  • Verwaltete Asset-Klassen in den Fonds, d.h. Aktienfond, Rentenfonds, Immobilienfonds, Mischfonds, Dachfonds etc.

Wir haben die Möglichkeit über unsere Handelsplattform auf fast alle handelbaren Publikumsfonds zuzugreifen. Das bedeutet, wir haben hierzu die relevanten Informationen und können diese für Sie erwerben oder veräußern. Unsere Kostenstruktur ist kostengünstig, einfach und transparent. Sprechen Sie mich gerne an.

Der unabhängige Berater mit dem Service-Plus Was uns auszeichnet

Wir sind Ihr unabhängiger Versicherungsmakler mit maßgeschneiderter und unabhängiger Beratung für Privat- und Firmenkunden. Wir stellen Sie – unsere Kunden – in den Mittelpunkt.

  • Transparent: Klares Kostenmodell
  • Passgenau: Dach-, Branchen- und regional ausgerichtete Fonds
  • Umfangreich: Zugriff auf alle in Deutschland angebotenen Investmentfonts
  • Modern: Onlinefunktionalität des Depots
  • Clever: Gemanagte und vermögensverwaltende Fonds als Alternative
  • Service: Individuelle Abwicklung über die Frankfurter Fondsbank
  • Erfahrung: Langjährig tätige Berater im Anlageberatungssegment

 

 

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Wie funktioniert ein Investmentfonds?

Investmentfonds bieten den einzelnen Anlegern Vorteile durch das Handeln als Anlegerkollektiv. Durch die kollektive Investitionssumme kann der Fondsmanager die Anlagen stark diversifizieren und damit das Anlagerisiko minimieren. Zudem können die Transaktionskosten durch die Größe deutlich reduziert werden, was jedem einzelnen Anteilsinhaber zugutekommt. Ausgewiesene und erfahrene Fondsmanager beschäftigen sich ausschließlich mit der bestmöglichen Investition der angelegten Gelder.

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Es gibt viele Arten von Fonds, unter anderem Aktien-, Renten-, Immobilien-, Misch- oder Dachfonds. Jeder Fonds verfolgt eine festgelegte Strategie, die man in den Fondsbedingungen nachlesen kann, Diese Strategien sind bindend für die Fondsmanager von denen diese nicht abweichen dürfen. Die Strategie des Fonds sollte daher mit den Zielen und Wünschen des Anlegers korrespondieren. In dieser Strategie werden die Renditechancen, aber auch das damit verbundene Risiko definiert.

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