Finanzen Geldanlage

„Wer die Wahl hat, hat die Qual! Die Vielzahl der Anlageoptionen am Markt bietet viele Chancen, birgt aber auch eine Menge Risiken. Daher ist das richtige Know-how wichtig, um die richtigen Entscheidungen zu treffen."

Rainer Weber Certified Financial Planner

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Zwischen Sicherheit, Flexibilität und Rendite Wir analysieren den Markt für Sie

Wir leben in spannenden Zeiten. Historisch niedrige Zinsen, überschuldete Staaten und ein privates Geldvermögen, das so hoch ist wie noch nie in Deutschland. Gerade Versicherungsgesellschaften, die bislang nicht als Quelle von Produktinnovationen galten, bieten heute lukrative Anlagelösungen an.

Darauf achten wir insbesondere:

  • Zusammenstellung des richtigen Anlage-Mix (Rentabilität > Sicherheit > Verfügbarkeit)
  • Ausgewogenes Risiko-Rendite-Verhältnis
  • Kostengünstige Abwicklung und Verwaltung

Der unabhängige Berater mit dem Service-Plus Was uns auszeichnet

Wir sind Ihr unabhängiger Versicherungsmakler mit maßgeschneiderter und unabhängiger Beratung für Privat- und Firmenkunden. Wir stellen Sie – unsere Kunden – in den Mittelpunkt.

  • Effizienz: Einfache und kostengünstige Abwicklung und Verwaltung
  • Zielorientiert: Renditeorientierte Anlage bei größtmöglichem Schwankungsausgleich
  • Ganzheitlich: Maßgeschneiderte Beratung nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen
  • Unabhängig: Beratung durch festangestellte und unabhängige Consultants
  • Passgenau: Ermittlung des jeweils passenden Anlage-Mix und Nutzung von steuerlichen Vorteilen bei der Wahl der Anlageinstrumente
  • One Face to Customer: Umfassende persönliche Betreuung durch einen Experten
  • Erfahrung: Über 35 Jahre Erfahrung am Markt und über 50.000 Kunden
  • Transparent: Dedizierte Anlageempfehlung unter Nennung der Auswahlkriterien

 

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Bitte füllen Sie das Formular möglichst vollständig aus. Wir kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden mit passenden Terminvorschlägen für Ihre persönliche Beratung. Telefonisch erreichen Sie uns unter 069 71 70 75 40.

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Was ist der „richtige“ Mix?

Übersetzt könte man es mit einfachen Worten sagen: "Nicht alle Eier in ein Nest legen!" Wichtig ist es, sein Vermögen in verschiedne Assetklassen zu verteilen, um so das Anlagerisiko zu minimieren. Zudem bedeutet es die passende Mischung zwischen Sicherheit, Rentabilität und Verfügbarkeit von Vermögen zu finden. Diese Mischung ist aber individuell zu bestimmen, da bekanntlich jeder Mensch andere Prioritäten hat.

BILD FEHLT

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Die Kosten, die in ein Produkt einkalkuliert sind, sollten immer im Verhältnis zu den Leistungen stehen, die im Gegenzug erbracht werden. Ein gemanagtes Produkt wird naturgemäß mehr Kosten verursachen als ein eher statisches, weniger betreuungsbedürftiges Produkt ist. Tagesgeldkonten kosten beispielsweise vermeintlich nichts, da keine Gebühren fällig werden. Der Kunde bezahlt aber in Form von sehr niedrigen Zinsen. Diese Kosten zu erkennen ist in vielen Fällen gar nicht so einfach. Daher ist es wichtig, die Stellschrauben zu kennen und transparent zu machen.

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Diverse Anlagen sind täglich verfügbar. Andere Anlagen sind mit bestimmten Fristen versehen, die eine jederzeitige Verfügung unmöglich machen oder mit Kosten verbunden sind. Daher ist es wichtig Ihr Anlageziel und damit Ihren Anlagehorizont im Vorfeld zu klären. So gehört zum Beispiel der finanzielle Notgroschen nicht in einen Aktienfonds, auch wenn dieser täglich verfügbar ist.

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Geheimtipps gibt es nicht. Viel wichtiger ist es die Anlageziele klar zu definieren und eine individuell angepasste Mischung der Anlagen vorzunehmen. Gute Anlagestrategien sind langfristig positioniert und machen eine beständigen Austausch der Assets überflüssig. Anpassungen werden dann notwendig, wenn sich die Marktsituation oder das persönliche Anlageziel fundamental ändert. Ziel ist es die gemeinsam festgelegte Anlagestrategie konsequent und stringent langfristig umzusetzen.

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